Les solutions

Chaque situation est un cas de figure, figurez-vous. Et comme on connaît parfaitement tous les rouages, nous savons faire avancer les projets avec la précision de l’horloger et la créativité du designer ! Et ça marche.

  • Vous etes
    un particulier
    • Création et
      gestion de patrimoine
    • Placement financiers
    • Optimisation de la fiscalité
    • Protection de sa famille
    • Epargne et Assurance vie
    • Retraite complémentaire
  • Vous etes
    un chef
    d’entreprise
    • Création et optimisation
      du statut
    • Solutions de
      protection sociales
    • Garantie chômage
    • Stratégies retraites complémentaires
    • Placements financiers des excédents de trésorerie
  • Vous etes
    une entreprise
    • Retraite complémentaire des salariés
    • Epargne des salariés
    • Prévoyance des salariés
    • Mutuelle d’entreprise
    • Valorisation des excédents de trésoreries

De la méthode, de la méthode ! 

  1. Evaluation avec vous de votre patrimoine, de vos aspirations personnelles et professionnelles, de vos objectifs patrimoniaux,

  2. Réalisation d’une étude patrimoniale et proposition de stratégie d’investissements,

  3. Validation avec vous des choix patrimoniaux retenus,

  4. Sélection et négociation avec les différents partenaires pour vous garantir le meilleur produit (financier, immobilier, …),

  5. Gestion de patrimoine et des placements financiers,

  6. Accompagnement sur le long terme pour vous permettre de saisir de nouvelles opportunités,

  7. Adaptation de la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation.